Die Edel AG will eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,0 % emttieren. Das hat die AG heute bekannt gegeben. Begleitet wird die Emission von der ACON Actienbank AG. Gezeichnet werden kann die Anleihe über fast alle Direktbanken oder bei der Edel AG.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 11. bis 20. Mai 2011. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Juni 2011 geplant. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, Ausgabe- und Rückzahlungskurs liegen bei 100 %.
Michael Haentjes, CEO der Edel AG. über den Hintergrund der neuen Anleihe: „Die Edel AG ist seit 1998 börsennotiert und führt aktuell bereits die dritte Anleihe-Emission durch. Ich denke, unsere Investoren haben bei den vergangenen Anleihen immer gute Erfahrungen mit uns gemacht. Eine Anleihe ist bereits vollständig zurückbezahlt. Wir können so auf Leistungen in der Vergangenheit verweisen, die andere Emittenten in der Zukunft erst noch erbringen müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch auf ein Unternehmensrating verzichtet – denn die
Edel AG steht seit 25 Jahren für stabile Geschäfte im Tonträger- und Buchmarkt.“
Er begründet das mit seinen Zahlen: „Die Edel AG konnte ihren Umsatz mit zuletzt 129,8 Mio. Euro trotz eines in den zurückliegenden Jahren schrumpfenden Musik-Markts behaupten. Sie baute den eigenen Marktanteil zudem stetig aus. Bereits im vierten Jahr baut die Edel-Gruppe ihr Buchverlagsgeschäft sukzessive auf- und aus, auch mit bislang drei erfolgreichen Verlagsakquisitionen. Hier soll auch der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegen. Edel will sich gezielt mit kleineren und mittleren Verlagshäusern verstärken, die ihren Schwerpunkt in illustrierten Büchern haben, beispielsweise Kochbüchern. Neben der eigenen Expertise im Buchverlagsgeschäft verfügt Edel als Dienstleister der Medienbranche über eine eigene Druckerei und Buchbinderei, was den konzerneigenen Verlagen eine hohe Schnelligkeit verleiht und die wirtschaftliche Realisierung auch kleinerer Auflagen erlaubt.“
Michael Haentjes über seine nächsten Ziele „Kochbücher sind ein stabil wachsender Markt mit guten Margen. Hier wollen wir uns weiter verstärken. Die Gewichte in unserem Unternehmen werden sich immer mehr vom Musik- hin zum Buchgeschäft verschieben. Das ist durch die Marktentwicklung vorgezeichnet und wird durch unsere Strategie nachhaltig unterstützt. Die Mittel aus der Anleihe werden wir ausschließlich zur Akquisition einsetzen, um Buchverlage mit hohem Potenzial für unsere Gruppe zu gewinnen.“ Zuletzt hatte sich die AG mehrheitlich am Verlag Zabert Sandmann beteiligt [mehr…].
