Die Bastei Lübbe AG hat im Rahmen ihres Börsengangs eine „erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einem schwierigen Marktumfeld“ mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. Das meldet das Unternehmen heute.
Im Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR 10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielte Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio.
Im Rahmen einer zweiwöchigen Roadshow sei die Resonanz der institutionellen Investoren groß gewesen: Die Handelsaufnahme im Prime Standard, dem Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten Transparenzpflichten, ist für den 8. Oktober 2013 geplant.
Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken, Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von Spitzentiteln und Autoren auszubauen.
„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Börsengang. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung können wir unsere Vorreiterrolle in der Entwicklung, Digitalisierung und Internationalisierung eigener Stoffe weiter ausbauen und den mehrdimensionalen Verwertungsansatz von Inhalten innerhalb unseres Medienhauses vorantreiben“, so Verleger und Mehrheitsaktionär Stefan Lübbe.
Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor begleitet.
